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本(ben)周市场(chang)在金融、军工上涨(zhang)助推下实(shi)现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下(xia)微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘(pan)指数再度面(mian)临技(ji)术阻力(li)——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩(kuo)散，资(zi)金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🩱🍄🍋，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右🥿🥕，为同类最低💟🩳🍋，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🩱🥦。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👞，但5👙🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋🥻🩱，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥬💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆👚，中报盈利或有改善💋，如汽车🍓🍅👅、光伏👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🤬、五一端午等多重假日**💖🍑，有望延续两位数增长👿🤬，其中饮料乳品🥔👞😻、农副产品🥔、家电🎒、家具🍍💟、饰品💝👅🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🍉🍍😻🍅、燃气、电力🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南(nan)充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期(qi)间，任原南充(chong)市物价局价格监督检查分(fen)局局长（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年(nian)5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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1、进入(ru)7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐(jian)如下：

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解(jie)決方(fang)案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。