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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥😠🍊👄💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👿🧡🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💓，使得即将到来的中报业绩期💕🧄💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👄🍍🥿🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🎒🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋👝😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄😈💖🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新(xin)消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双(shuang)击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流(liu)动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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部分农化制品🥕👢、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥻💔，相关盈利有望实现较高增长🥑。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥬👛🩳，磷酸一铵价格高位震荡🥬，价格中枢较一季度环比抬升🍊🧅👢，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥒，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月偏股类公募基金发行规模(mo)明(ming)显回升，6月主动与被动偏(pian)股基金(jin)发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额(e)25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑(lv)到当(dang)月新(xin)成立份额后，估算5月(yue)偏股类老(lao)基金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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2、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)(luan)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。