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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限(xian)，各國(guó)需在此期(qi)限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加(jia)徴更高關(guān)祱(shui)。

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1、这一转变的出现，源于(yu)多(duo)位美联储官员近期暗示(shi)可能在7月的会议上就开始降息。美(mei)联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽(jin)管劳动力市场仍表现出(chu)一定韧性，但“似乎不如以往(wang)那样充(chong)满活力(li)”。她(ta)表示：“随着(zhe)通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以(yi)及劳动(dong)力市场表现(xian)出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风(feng)险(xian)给予更多关注(zhu)。”

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😡，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍇🍌，对市场持中性态度。