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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一(yi)个催化(hua)。从板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变(bian)现能力(li)的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主(zhu)，第二(er)轮(lun)行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫(mo)化。

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