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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一(yi)是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜持(chi)续且大(da)幅溢价下正(zheng)吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大(da)概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续(xu)去库(ku)由贴水转为(wei)大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜(tong)和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万(wan)吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的(de)经济(ji)增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全(quan)球地(di)缘政(zheng)治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建(jian)和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可(ke)能(neng)成为国内品种交易的一部(bu)分(fen)。

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