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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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王青(qing)預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)(hai)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達(da)到50箇基(ji)點，這(zhè)(zhe)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)(ye)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資(zi)成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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