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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞👚，市场可能会呈现指数突破上行🧡💛🩳🥭🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🩳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰😻。在流动性和增量资金方面🍍🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍑💖，类似现象在2020年也出现过🥔🍓，我们称之为牛市阶段II👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大👚💖🥬💔。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅(fu)收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分(fen)点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收(shou)窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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