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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥕🍆，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👞🥥，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👅🥥🍇🍄。国内政策聚焦惠民生方向💖👝👛💖，以旧换新国补延续🥝🩱，财政与货币政策保持较强定力💘。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯👛🥔💘，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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