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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🤍🥻，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥾🧄🥒👝，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥥💘，只不过一开始市场预期的效果太高🥥💖🩱，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👠🍍🥥😈，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💯🧡💋。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👡，稳定币主题🩳、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒💓🍇🥝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧅🥝🍎。中期结构观点不变：A股重回结构牛🎒🍏👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格(ge)下行带动(dong)尿素(su)成本支撑力度减弱，煤(mei)头(tou)尿素生产成本已较去年年底出现110-130元(yuan)/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改(gai)善(shan)预期，不排除继续压制尿素(su)成本重心的可能。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌👜、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来🍒🥥，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、有券商人士分析称🍇，此次直接收购福可喜玛控股权💕，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🍎，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍈💗，光纤链接需求旺盛👙🍅🧡🌽，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍈🥬。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、髮(fà)改委：第三(san)批(pi)消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)研究室副主(zhu)任李超錶(biǎo)示，將于今年(nian)7月(yue)份下達今年第三批消費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)(xie)調(diào)(diao)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更(geng)加註重持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分領(lǐng)域製定落(luo)實(shí)到每(mei)箇(gè)月、每一(yi)週(zhou)的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以(yi)舊(jiu)換新政筴全年有序實施。