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从中长期角度👢💯🧡🩲，我们建议以周期为轴🍒🥕👚👞🧅，供需为锚👄👗🥕。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍉、AI商业模式的落地🍋💞👛、以及AI对消费电子、机器人🍄、智能驾驶等赋能）🥭🍊🥭，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉🥻💗、国产AI应用与算力👜🩳👅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👢💝😻🍎、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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今年以来🥾🍏，银行涨势如虹👢，截至6月26日🥑👄💔，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🤬🍓🍅😠👚，较上证指数💌👄💯🥬、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截至2025年(nian)3月31日，新增鼎仍持有(you)飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)(yi)股股(gu)票，佔(zhàn)飛馬國際(ji)總股本比例29.9%。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”💖。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍇👜。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥻🧡。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍄🥦🥬，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端👡💋、生产端或有降温💗💝💞🍋，相应地影响社零和工业增加值👘。

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1、目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👜。从目前美国对关税的态度来看👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👿🍍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔。A股面临的外部环境扰动降低。

2、5、总结(jie)：供需结构难有明显好转，关注(zhu)成本端支撑(cheng)情况。展望(wang)未来，锰硅产(chan)量(liang)再度大幅下滑难度较大，下半年有(you)供(gong)应(ying)增量预期，需(xu)求端改善程度受多重(zhong)因(yin)素影响，不确(que)定(ding)性仍(reng)然(ran)较强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史(shi)性低位，预计下半年期价重心(xin)或略有上移，但(dan)基本面驱动力度有限，上方幅度(du)不看太(tai)高。