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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经(jing)济(ji)信号和(he)模糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾(he)木村的阿禾公路(lu)，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向(xiang)通车。

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據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)(kai)源證券佈(bù)(bu)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中小企(qi)業(yè)服務(wù)體(tǐ)(ti)係(xì)，在人才隊(duì)伍(wu)、服務能力、執業(ye)質量咊(hé)客(ke)戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊領(lǐng)先優勢。北交所的設(shè)立開市以及后續(xù)係列(lie)的監(jiān)筦(guǎn)(guan)改革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中(zhong)后檯(tái)聯(lián)動(dong)”髮展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證券深化投(tou)行、投資、研(yan)究協衕(tong)，打通北交(jiao)所咊新三闆(ban)市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场(chang)对(dui)业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和(he)港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新(xin)药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银行(xing)、电信等高(gao)股息资产表(biao)现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

2、1、供应(ying)：2025年上半年尿素行业新投产能(neng)350万吨左右，目前个别(bie)装置(zhi)稳定性仍有待提(ti)升，但产能增量(liang)已带动尿素日产长期位于20万(wan)吨以(yi)上。下半年计划新投产能约280万(wan)吨(dun)，7-8月高(gao)温天气尿素装置、故(gu)障可能增多(duo)，从(cong)而减缓尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日产有(you)望继续向上突破21万吨(dun)。11月中(zhong)旬之后气头企业将进入季节性限产周期(qi)，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能(neng)增量较大，下半年一旦西北(bei)货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生(sheng)影响。