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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱🤬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👛👝，分别以25/3/20🎒😡👗👠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🍒👢🥥🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中👡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🥾🍅👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾🩱🍉🍇、风电、游戏已陆续兑现外🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🧅🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🍍💔🍄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥿💟🥻💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳👚，以及近期明显涨价的存储💯、小金属🍍🧡。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍋👄👠。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👡🥻，降至历史低位👚，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降(jiang)31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并(bing)运营酒店的私营公司。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥦😡，显示当前市场风险偏好整体较高💛😠👘。并且从历史看，私募基金👛、融资余额🍅🍑👗、存在显著的正向联动关系💓💞，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🍍🧡🥒，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥬。在这些资金的强化作用下🍈🍈，整个市场交易活跃度明显提升。