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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、在(zai) 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)(ya)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)防禦(yù)的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小微(wei)盤(pán)(pan)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)(men)也(ye)在報(bào)告(gao)中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌🥻，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥒👝。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🧡😡、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🎒🍈🤬。供应端钢厂产品结构调整能力较强🥿💔，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🩱🧄🍏💘🥔，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💓💖👗🥔🍈。