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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各(ge)类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积(ji)极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)(biao)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如(ru)新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯(xian)迴陞也昰重(zhong)要的信號(hào)。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特(te)朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支出法案。美国参(can)议院程序(xu)性投票通过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。据悉，这(zhe)项程序性动议得到通过后，大规(gui)模税收与支出法案将(jiang)经历朗(lang)读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月4日(ri)前送(song)交美国总统(tong)签署。