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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭(ming)文133字，是周宣王(wang)时重要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文化的见证(zheng)”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让我想到断臂(bi)维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金(jin)地(di)藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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