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全球降息空间再度打开🥕🍅，A股“稳中向好”延续🍊👗💞。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👠🥕🍎🤍👿，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👙👚，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💝👅🧅。展望后市🩱👘💟🎒🍒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍓，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中美經(jīng)貿(mào)談(tán)判麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，疊(dié)加物價(jià)(jia)水平偏低，預(yù)計(jì)(ji)央(yang)行下半年仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降低實(shí)體(tǐ)經濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生(sheng)螎資需求，應(yīng)對(dui)外部衝(chōng)擊(jī)竝(bìng)促進消費(fèi)與(yǔ)投資(zi)。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币(bi)政策决策思路或(huo)继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定程度上会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀(zhang)反映关(guan)税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年(nian) 12 月降(jiang)息(xi) 50bp；其二为(wei)货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动力市(shi)场(chang)动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数(shu)下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、我(wo)国天然气(qi)出厂价上行，英国天(tian)然气期货结(jie)算价下(xia)行。截至6月27日(ri)，我国天然气出厂(chang)价报4233.2元/吨，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气(qi)期货结算价78.68便(bian)士/色姆，月环比下行11.06%。