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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💌。具体体现为👘，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升💯🩲，但是随着市场陷入震荡👢👙🥕，又很快回到相对低迷的状态💞🥬💌🥦。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增(zeng)量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😈💘🥥。

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结合细分领域中观指标来看🍆🍊🥒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌👚，光学光电子业绩有望持续🥕💖👠🥒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡🥿🩳👘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍆🍄🥑💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💯🎒🍉🍒。伴随AI应用商业化加速落地🥭，信创与国产替代加速🥒🥕👄💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、美国参议(yi)院预算委员会(hui)主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人(ren)）在参议院携带(dai)手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党(dang)版本的“大而美”法案若按“当前政(zheng)策基线”估算，将在未来节省约(yue)5000亿美元财政支(zhi)出。几个小时后，参议院少数党领袖(xiu)查克·舒默（纽约州民主党人）也(ye)拿着一(yi)块自制纸板上台，还击称(cheng)该法案实(shi)际上将(jiang)增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有(you)讽刺意味的“即兴(xing)表演”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💔🥿，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩳🥑，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥝🧄🥔，市场将修正对美联储9月的降息预期🤬💯，或增大美元指数🍋😡🥝、美债收益率的波动😡🍌🩰🍇🩳，从而构成对A股的阶段性扰动🥻🎒。但考虑到美国经济增长放缓趋势👠🥻，下半年美联储重启降息概率仍较大。