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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融(rong)地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短(duan)暂经(jing)历(li)波动率(lv)的(de)回归交易(yi)后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场(chang)对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下(xia)，市场会(hui)更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大(da)盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素(su)成本(ben)支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下(xia)跌幅度。下半年煤炭宽松格(ge)局未出现(xian)改(gai)善预期，不排(pai)除(chu)继(ji)续压制尿素成本重心的可能。