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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来👙，居民消费开始回暖💝🍑👠，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍆。消费如再度乏力🍊🍎，则经济回升动力将明显减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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