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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🧅👙🧡💖，但5🥝、6月随着出口增速的收窄😻🥦🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💘👞🩱、库存周期💌💯、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💝、光学光电子🍅💔👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕👚，算力租赁订单持续落地🥬🥔🥦💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓💯、自动化设备等💗🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠、电商平台大促👙🥾🍎、五一端午等多重假日**👜🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌、农副产品👄🥕、家电👛🍒💛💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍑🥝；此外贵金属👢👗、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🥕💟👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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正如杨德龙所说👿，相关ETF规模相对突出🍋🍏，更有个别产品规模超千亿元💝🍅。Wind数据显示💋🍇👅，截至2025年一季度末🥝，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🧄🤬🥒，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模(mo)型与(yu)AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大(da)会聚焦(jiao)大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了(le)豆包大(da)模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降(jiang)低成本(ben)；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际(ji)榜单中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格(ge)优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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2、北(bei)半球估产问题将成为四季度白糖(tang)定价(jia)的核心指引(yin)因素。受益于(yu)种植面积增加、降水良好(hao)，北半球几个 主产国目前均(jun)维持增产预期，泰国25/26榨季估(gu)产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范(fan)围在(zai)3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然(ran)印度未来(lai)仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问(wen)题仍会影响印度(du)糖的出口预期，预计印度糖的增(zeng)量主(zhu)要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万(wan)吨低量级水(shui)平。

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1、德(de)固特(te)：公司正在(zai)筹划以发行股份及支(zhi)付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次(ci)交易的标的公(gong)司为浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科(ke)技控制权，并同(tong)步募集配套资金(jin)。经(jing)初步测算，本次交(jiao)易预计(ji)构成重大资产重组(zu)，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电(dian)信运营商、云(yun)基础设施服务商及政企客户提供数字化解(jie)决方案。公司(si)股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌。

2、附近的吴江路，作为传统美食街👠🥔😠，傍晚时分人头攒动💖🥒🍅🧅，面包店👜🍏🥿、奶茶店挤满了人🍋💟。往西走👅💓👅，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🤍、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。