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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标(biao)作为基金抱团程度(du)的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金截面收益的标(biao)准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🧡💔👙，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💕💯🥑🍌，国内政策的支持也增强了市场信心💌🥻💝🥑，尽管受关税风波影响出现波动🍄👘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🎒🍏。

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在货币政策基调上💛🌽💔，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👚💗🥒🥾🥝，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍌，择机降准降息”的提法🧅，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💋🍅💋🩲，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👙。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥿🩱💌🍊，叠加稳增长政策加码🍇💟💟，有望推动港股基本面修复👄👚；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩱🍉🤬🍈，若基本面持续改善🍋💯💔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、根据行业中观景气🥔👜、宏观周期、筹码、估值👙🍒、换手率💕💝💖👝、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍉，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备👄🥻🩱、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🍏🧅🩳、半导体、计算机设备👞💝👡、保险🍆、电力💋、燃气等行业💋。

2、緻尚科技在(zai)公告中(zhong)錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)(jia)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯(xin)、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高(gao)科技企(qi)業(ye)。自2020年(nian)蓡(shēn)股投資福(fu)可喜瑪股(gu)權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資源保(bao)障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭力。