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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了(le)內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加(jia)速齣海(hai)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘🎒🍌，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥾💗，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😈，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🤬👿🥬💕。

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本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明显。估值类(lei)因(yin)子中，EP因子(zi)和(he)BP因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本(ben)周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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2、行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。