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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍉👙，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👞🧡，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👅🍆🥑，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍌🍌、商业前景广阔的优质科创企业👙👞👢，在强化信息披露👠、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💓👛；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥑🍄😡；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👜👙。

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3、成本(ben)方面(mian)：上半年原油市场(chang)高波动性(xing)的两大(da)驱动(dong)因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路(lu)出(chu)行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体(ti)将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累(lei)库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)(tong)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬(wan)箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器(qi)齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气(qi)度较(jiao)高(gao)的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等(deng)”

2、我们认为🍓🧅🥿，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍈💖💓👢🍏，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥥👙🥒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👜🍏，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖。