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新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，囙(yīn)(yin)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)(guo)40億(yì)(yi)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)也達(dá)到1.5億(yi)元(yuan)左右。2019年1月上市。上市(shi)以來(lái)，劉(liú)永(yong)好(hao)未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次(ci)昰(shi)他首次減持該(gāi)公司股份。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相(xiang)对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)(jian)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解(jie)禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢(mo)明顯迴陞(sheng)，未來重要股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢(mo)有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞(sheng)。

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上海市科委相关负责人表示🩲😻👢👗，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍅🎒👡，将发挥区域科研基础扎实🍋🧄🩰、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应👢🍍，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩱🍈🍊🥥、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👝😈🥒👄👜、机器人、智能驾驶等赋能）💝🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻👝、国产AI应用与算力🩰🍑🍒💞🥔、国产集成电路产业链）🤍👙，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💛、储能🤬、氢能、核电）🩱🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、“天下没有不散宴席👞，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍆🥿👘，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。