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结合细分领域中观指标来看🍉😈💛，受益于行业供需改善🥝💟🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🌽🍄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👘🥥，DDR4价格季环比超150%👠🩱🍇，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻🍋🥝、5月集成电路产量及出口量攀升👠👿，半导体中报业绩有望延续较高增长👠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👘🥝🧡，消费电子盈利或边际改善👠🥦💞。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉👝🍅，运营商盈利有望保持稳健增长👅🥥🥥。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍，叠加低基数效应🍈，二季度盈利或超预期👙。

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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行👞🥻💛👄🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😡🍒🧄，财政指数的发力和消费的韧性🌽👗🥑🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡👝👞🥕、消费🍒💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓💋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍍😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👙🩲，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍈。

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德国新闻社称😡👅🥝👄，这笔款项定于周一支付💔👗🍅🥦，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分🍎💔🥕。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县🍒🍆🍈、长野县🍒🤍、埼玉县🍏👝💖、东京都🥻👠💟🧅、千叶县等10个都县除外🧡🤬。

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1、6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

2、許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越(yue)週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)(ruan)件服務(wù)以及(ji)AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)(yin)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等(deng)，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高息(xi)資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。