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赵宪成：我们关注(zhu)三大(da)板块：一(yi)是消费领(ling)域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受(shou)益于国内(nei)消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮(lun)动中具(ju)有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场(chang)成长风格的坚定(ding)把握。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战略投(tou)资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽松(song)的宏观环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政(zheng)策导向和趋势。