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何涛：G9 配置混乱只是表象💝🩲💞，让我们认真复盘公司到底有哪些问题👚，最后小鹏给的结论是要做组织变革🧄🥝🍈，引进王凤英👜👜👢🥥，或者让我们去负责更小的事情。

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唐晨(chen)：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位(wei)数。

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三家公司6月(yue)30日起停牌筹划重(zhong)组事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组(zu)事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟不(bu)超(chao)86.54亿(yi)元在(zai)马来西亚投建新(xin)型储能电池项目；多家公(gong)司向香(xiang)港联交所(suo)递交(jiao)H股发(fa)行上(shang)市申请；珠海中富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重(zhong)大算(suan)力销(xiao)售合同；锦盛新材：因涉(she)嫌信披违(wei)法违规被证监会立案……

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💗，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💕。电力方面🩳🥻💘🍍，容量电价补偿机制落地🍆🤬🥒，相关收入或有提升👘🍓，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥕🧄🍋，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥻💯。

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1、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显👙，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🌽，货币政策趋于相机抉择👚🍎，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域(yu)发展突(tu)破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布(bu)局；第(di)二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战(zhan)的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空低(di)开(kai)，但(dan)中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。