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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💖💔，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👘🍉🍊🥦，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🤬。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等💌，可能对基金业绩和分红产生一定影响👢🍏。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5🧄💝、地缘方面💞💛👿🍈，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍏💛🥔👙。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍊🍇，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🩰💔💞，下半年预计仍将延续💕💔💘🩳👅。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥝👗。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍎🍒😠🥿。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💓🥑🍎。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學(xue)在2024年年報(bào)中錶示，公司(si)玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)(xian)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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1、6月美联(lian)储决定继续(xu)将联邦(bang)基金目(mu)标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔(er)提到，只要(yao)经济稳(wen)固，只要(yao)能(neng)够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法(fa)就是保持现状，保持(chi)当前的(de)政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)日高(gao)溫(wēn)，卻(què)沒(méi)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的(de)熱(rè)情，客流(liu)如(ru)潮水般(ban)從(cóng)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)(ye)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得(de)格外擁(yōng)擠(jǐ)，四週道路摩肩(jian)接踵。