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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🎒，对短期市场或有扰动💌👙。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💘😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘😈🥒🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👘🍌🧅🥝、国防军工🥝💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙🍄💞🍈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥬👡、非银金融、国防军工、创新药。

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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂(dong)了，不需要(yao)抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不(bu)懂生意的人们理财是另(ling)外一个(ge)办法，比如买(mai)标普500指数或者QQQ这类指数。买基(ji)金(jin)其实比买公司(si)还难，因为看懂一个公司比看(kan)懂某个人要容易很(hen)多(duo)，而(er)且基金还要收费。（2024-08-08）

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2、據(jù)沙姆哈(ha)尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)(tan)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人(ren)民確(què)實(shí)昰清(qing)醒的人民”。在他(ta)看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)(tuan)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。