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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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