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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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自(zi)2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速(su)凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的(de)IPO進(jìn)展(zhan)也(ye)長(zhǎng)期處(chù)(chu)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢(jia)稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升(sheng)，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最(zui)高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）