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7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽(kuan)松(song)，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各(ge)类增量(liang)资金相对(dui)均(jun)衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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臨(lín)近年中，中(zhong)證A500相關(guān)ETF開(kāi)始蓄力，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品(pin)上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元，在股票型指數中“吸金”槼(guī)糢(mó)居首，部分産品甚至齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨流入超百億元的情況(kuàng)(kuang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄🩳👛💖，财政指数的发力和消费的韧性🎒👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍍🍊，使得即将到来的中报业绩期👿💘💘，在科技、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍑🥬💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👠🥭🩰🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻😡🍄🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🤍🤬。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🥝🩱👿，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡😈💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥬💕，7月科技风格占优的可能性较大👘👚。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示👝😡🍑，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🤬💞🥬💘💋，支出减少 1.2 万亿美元。

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1、在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关💔👗🩰，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💌。而且为了让法案在参议院通过🥥，议员们又对条款进行了修改🥥🥕，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🥻🍍💋，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。