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唐晨：港股(gu)整体有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的(de)情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化(hua)。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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具(ju)体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有(you)望触(chu)底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油(you)食(shi)品零(ling)售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续(xu)降费提(ti)效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计(ji)中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善(shan) 。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量(liang)資金(jin)層麵，近期在(zai)以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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