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2、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。