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截至2025年6月27日💗🥕，宽基指数来看🤬🧡🩲，上证指数、沪深300🩱、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级😠🥭。

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豆包大模型1.6系列包含三个版本🍓🍉💌🥾，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型💋🧡，支持深度思考、多模态理解🩳🧅👄😻、图形界面操作等多项能力👜。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思考三种方式，其中自适应思考模式可根据提示词难度自动决定是否开启思考🧡🍌🍌，提升效果的同时大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强化版本💋；在代码、数学👞🍒🌽、逻辑推理等基础能力上进一步提升；支持256K 上下文🩰。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本，支持深度思考🥕🍈😻🩰🌽、多模态理解🥿🍅、256K 上下文👝🩱；延迟极低，TOPT 仅需10ms🩱👿🍈🤍；视觉理解能力比肩友商旗舰模型。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值(zhi)，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍍💋👙🩰🍅，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🤬，一并超越创业板指（5.69%）🤬🤍。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資(zi)金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)(fa)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行(xing)情推(tui)測(cè)，險(xian)資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能有所提速(su)；但ETF、外(wai)資未有明顯(xiǎn)增量(liang)。

2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👗🤍💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。