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截至2025年6月(yue)27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证(zheng)1000处(chu)于估(gu)值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、本周市场在金(jin)融、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强(qiang)势(shi)上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主(zhu)要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。