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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍(reng)需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境，這(zhè)些亮點(dian)恰恰都在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突(tu)破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至(zhi)少20%紅利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就(jiu)沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所(suo)反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與(yu)新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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具体(ti)来看，债券型基金仍扛(kang)起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前(qian)，债券型基金的(de)年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比(bi)例高(gao)达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享(xiang)定开债发(fa)起式。截至6月29日，上述3只(zhi)基金的年内分红金额依次为(wei)20.03亿元、10.16亿(yi)元、10.01亿元。

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我们(men)在(zai)刚刚发布的中(zhong)期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶(jie)段。当然阶段(duan)的划分有一定主观(guan)性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下(xia)图(tu)所示。

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