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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥾🤬💓🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌💛😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬👿😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗🥾🩰👚。三季度A股科技企业IPO重启🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗💔👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦。

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岳阳兴长：公司及(ji)子公司新岭(ling)化(hua)工于近日完成检修，子公司(si)惠州立拓于5月下旬(xun)完成检(jian)修。截(jie)至公告(gao)日(ri)，子公司(si)惠州立拓(tuo)、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装(zhuang)置(zhi)同步，陆续开工生产。公司此前披露(lu)，根据上游装置检修及公司计(ji)划安排，公司及子公司各主体生(sheng)产装置(zhi)分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护和(he)改(gai)造，确保装置本质安全(quan)、生(sheng)产平稳。

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1、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💋🥥。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👞。

2、CPO代表了光的持续渗透👙，光通信的市场空间将进一步扩大😡。我们认为🌽，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🤍💘，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍄🥑，光模块厂商有望进入CPO产业链🤬，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。