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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季(ji)度宏觀預(yù)期(qi)偏(pian)正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)宏觀(guan)情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)降息(xi)措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新(xin)低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍(reng)存(cun)，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅(tong)搶(qiǎng)跑髮(fa)徃(wǎng)美國，非(fei)美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🥒；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👘。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判👗💘😡。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调👠👙，“对等关税”影响下👚，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🥿💯。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥬，需求同比增加👙，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🥑🤍💗🧡、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍈，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍒🧅👡💓，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍉👘🥾，较去年同比下降👄🍋👗🥕，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💘，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍇👘💋👜，但好转幅度有限。展望未来🍄😡🍆💓，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💔🍌、美国对外关税谈判进度如何😡🩱、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🧅🥦👡🥬💟，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥭🥒🍄🥭，但幅度有限💞🧡👅👝👿，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、多数人的问题不在这里。另外，懂的意思差别也很大。很多人一辈子都努力在(zai)懂市场，我只是(shi)想办法搞懂某些个企业，难度差别(bie)非常大。