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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将(jiang)由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入(ru)；三是除了(le)内(nei)需下滑(hua)担(dan)忧加(jia)剧(ju)外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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