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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、“看(kan)跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲(pi)软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走(zou)势证伪，” 马奥尼资产管理公司(si)首(shou)席执行官肯(ken)・马奥(ao)尼表示，“市场每(mei)次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛(niu)市最擅(shan)长的事：翻越担忧之墙(qiang)。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”