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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍊💋🤬，同时拟募集配套资金👡👞👅🍉。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍄😠🍏，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥥，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻👛，本次交易预计构成关联交易👚🧅🍉，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注(zhu)：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资(zi)金面看，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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