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近期A股科技板块强势反弹🍇，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🤍，大幅缓解市场地缘政治担忧🥕，原油价格显著回落🍄👡🥝，带动通胀预期下降💟👡👗🍄👘，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍄🍊；另一方面🧅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤍🩲💝，故近期美元资产回流，美股强于欧股🩳🍎🤬👝、黄金走弱🍉🥑🎒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💌🥬🍆👚，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👚🍎🧅。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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