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中游制造业整体利润在一季度(du)有明(ming)显修复，二(er)季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供(gong)需错配仍存在，价格(ge)端(duan)持续低迷，中报(bao)业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改(gai)善。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度(du)有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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付倍佳(jia)：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业(ye)迭代升级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背景下，货(huo)币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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一方面，消费品(pin)以旧换新(xin)政策成(cheng)效斐然，拉动相(xiang)关商品(pin)销售较快增长，特别是绿色、智能、高品(pin)质产品的消费需求(qiu)持续释放(fang)；另一方面，设备更新投资(zi)的带动作用持续显现。

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1、6月国(guo)际原油价格上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价格月环比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比(bi)上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅(fu)居(ju)前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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