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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動(dong)率新(xin)低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)(gui)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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交(jiao)易集(ji)中度：近期市场成交情况分(fen)化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运(yun)港口、美容护理、计算(suan)机(ji)设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前(qian)的经(jing)济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增(zeng)长(zhang)的预期从而稳(wen)定经济预期(qi)值得(de)关注。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🥑，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🥕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍍，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”