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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置💯。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径😻🍉🍈。

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中信证券认为🍈🍈👘，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍍，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低点已有(you)回升，但港股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均水平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子(zi)将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

2、行业配置层面🍋，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🌽🍇，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随😻👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧅💌🧄🩱。