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2💟🍓、基本面💛。铜精矿方面💛👜🌽🌽👄，国内TC报价降至历史最低水平🎒，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🥔，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素🍆🥦💗。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥥🍍，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）💌💟，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍊💕，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍒🍈，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现👢👞🧄，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👜🥦🍌🧡🎒，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨👝🩲，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👞💓，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💞。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上(shang)行，英國天然氣(qi)期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🧡🍆🤬，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👚🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👗🍌🍋。

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1、另外(wai)，在分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞(rui)紅利ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億(yi)元、8.45億元。換(huàn)言(yan)之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十(shi)名中的七蓆(xí)，且(qie)包(bao)攬(lǎn)前三名(ming)。

2、许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质企(qi)业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车(che)等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环(huan)境下(xia)，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续(xu)上升(sheng)的潜在机会(hui)。