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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🥻、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅💗💋🍍😠，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠🥭🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍎💌💟。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠👡👡🥭，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍅😡💌，行业类ETF也有望继续活跃。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将(jiang)直接影(ying)响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月(yue)物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹仍高于美(mei)聯(lian)儲 2% 的目標。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平(ping)息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示💛🍍💔，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🧡💘💌。

2、除了财政赤字外(wai)，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔(er)迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美(mei)联储(chu)“影子主席”的猜(cai)测。鲍威尔的任期将于2026年5月结(jie)束。