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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中(zhong)在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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结合自上而下行业产能(neng)出(chu)清、新消费崛起(qi)与定(ding)量评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等重点(dian)行(xing)业。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍎👚💕💌💛，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组👝，2014年推出新国九条👡🩰。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🤬👡、2019年推出科创板。

2、今年六月末(mo)非金融及两油万(wan)得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。