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后(hou)续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增(zeng)量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货(huo)量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季(ji)度后期开始持续提升开工(gong)负荷，这将推动高硫组(zu)分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄(e)罗斯更为显著(zhu)，可能在(zai)一定程(cheng)度上抵消OPEC+产(chan)油国增(zeng)产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于(yu)重油加氢产(chan)能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与(yu)原料分流的双重压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内(nei)成品(pin)油需求疲(pi)软的背景下，低硫燃料油承担了分流(liu)成品油(you)出口量下降(jiang)所(suo)致过剩压力(li)的(de)功能，预(yu)计(ji)我国低硫(liu)燃料油(you)供应将维持宽松态势。

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“我(wo)们将看到由关税引(yin)发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更(geng)大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我(wo)们在今年下半年应该预料到的情况。”

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1、一个是2021年1月1日到2023年4月23日之间(jian)买入，且2023年4月24日及以(yi)后(hou)卖出或继续持有的投资者，包括个人投(tou)资者和机构投(tou)资者。

2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上市證(zheng)券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)(shi)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀(yin)行(xing)撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。